מסבסדים

מסבסדים הינו מודול המאגד בתוכו את כל פרטי המסבסדים הנמצאים במערכת ובנוסף אפשרות להקמת כרטיסי מסבסדים חדשים. 

מסבסדים הם מוסדות מאורגנים או גופים שמסבסדים ללקוח את עלות הכרטיס/מנוי בסבסוד מלא או חלקי.

תוכן עניינים:

• מסבסדים
• דו״חות חייבים/ זכאים
• חשבונות פתוחים
• מכירות מסובסדות
• דוח מנויים מסובסדים
• דוח מנויים עם סובסידיה מאושרת
• דוח מנויים עם סובסידיה על תנאי
• דוח מנויים ממתינים
• דוח מנויים ללא התחשבנות
• דוח מכירות ללא התחשבנות

מסבסדים:

על מנת להגיע לרשימת המסבסדים יש ללחוץ בתפריט הימני על לשונית מסבסדים כשתיפתח הלשונית יש ללחוץ מתחת על הלשונית 'מסבסדים'.

בעמוד הבא, ניתן לראות את רשימת המסבסדים הנמצאים במערכת וישנה אפשרות להיעזר בסננים על מנת לחפש מסבסד לפי פרמטרים כמו שם מלא, תעודת זהות, דוא״ל ועוד..

שדה זה הינו ׳שדה עם זיכרון׳, זה אומר שברגע שתבחרו פרמטר, הוא ישמר כברירת המחדל ביוזר שלכם. וכך המערכת תעזור לכם לשמר את מה שנוח לכם מבחינת חיפוש לקוחות.

*במידה ולא תרצו להתחייב לפרמטר מסויים כמו ׳שם׳ או ׳נייד׳, תוכלו לבחור ב׳הכל׳ ובחיפוש עצמו להזין מה שתרצו.

בנוסף, ניתן להפיק דוח של מסבסדים לפי נתון משותף לדוגמא: מקום מגורים, קבוצת לקוחות, לקוחות המאושרים דיוור פרסומי/תפעולי וכו׳.. 

בסיום הפקת הדוח באמצעות הכפתור מצד שמאל ׳הדפס׳ אפשר להדפיס את הדוח / לייצא לאקסל.

בכפתור הצהוב משמאל בשם ׳+מסבסד׳ ניתן להקים כרטיס מסבסד חדש.

להלן פרטי כרטיס המסבסד,

הסננים בצבע צהוב הינם סנני חובה.

שדות החובה בכרטיס המסבסד משתנות מארגון לארגון לפי בחירת מנהלי המערכת.

להלן שדות הנמצאים בכרטיס הלקוח שנדרש עליהם הסבר קצר.

קבוצה - יש לבחור קבוצת לקוחות  אליה נרצה לשייך את המסבסד, כגון ילדים, אזרחים ותיקים, חברי מועדון..

מסבסד ראשי - במידה ולמסבסד יש לקוח ראשי יש להוסיף אותו כאן. לקוח ראשי זהו הלקוח העיקרי איתו ניצור קשר ואליו ישלחו הדיוורים. לאחר מכן יש לבחור את סוג הקשר שלהם. 

דיוור מתחלק לשני סוגים - פרסומי ותפעולי.

תפעולי -   הינו הודעה לצורך מסירת מידע על חיוני ללקוח לדוגמא הודעה על דחיית מועד אירוע אליו הזמין כרטיסים.

פרסומי - הינו הודעה לצורך שליחת פרסומת בלבד.

כרטסת הנה״ח - הגדרת כרטסת הנהלת חשבונות קבועה על המסבסד אשר כל כסף שיתקבל מהמסבסד יכנס באופן אוטומטי לכרטסת המשוייכת.

התחשבנות כספית - כיבוי התחשבנות כספית תבטל את ההתנהלות הכספית מול המסבסד מתוך המערכת כך שלא יראו חובות/זכויות על הזמנותיו של המסבסד.

דורש אישור להענקת סובסידיה - במידה והגדרה זו מופעלת במכירת פריט עם סובסידיה, נצטרך לסמן אישור סובסידיה בפריט, ורק אז הסובסידיה תתממש.

בסיום הוספת המסבסד החדש יפתחו לשוניות נוספות:

פעולות - תחת ׳פעולות׳ ישנן כמה אפשרויות:

איפוס סיסמה לאתר אינטרנט - איפוס סיסמא של המסבסד לאזור האישי באתר האינטרנט.

שלח SMS - שליחת sms תפעולי למסבסד.

שלח דוא״ל - שליחת דוא״ל תפעולי למסבסד. 

שלח ניוזלטר - שליחת ניוזליטר למסבסד.

הדפסת מעטפה - הדפסת מעטפה למסבסד (יודפסו פרטי המסבסד שנבחר על גבי מעטפה)

הדפסת כרטיס מסבסד - כרטיס זה הינו כרטיס פלסטיק שתצוגתו היא שם על גבי הכרטיס וברקוד לסריקה 

המאגד בתוכו את כל פרטי המסבסד וההזמנות על שמו.

העתקת קישור מאובטח לאזור האישי באתר - העתקת קישור לאיזור האישי של המסבסד/מעבר לאיזור האישי דרך החץ.

שלח קישור מאובטח לאיזור האישי באתר - שליחת קישור מאובטח לאזור האישי למסבסד בעזרת מייל.

העתקת קישור מאובטח לארנק הדיגיטלי - רכיב זה מיועד לכניסה לאירועים אותם רכש המסבסד מבלי להציג את הכרטיסים בכניסה, הכרטיס נטען באופן אוטומטי בפעילויות חדשות שירכשו בעתיד. ניתן   להשתמש בברקוד המופיע בעת הכניסה לאולם

הוספה/ שינוי כרטסת הנה״ח - ניתן לשייך לכרטיס המסבסד כרטסת הנה״ח (סעיף תקציבי) אשר כל תשלום שיתקבל מהמסבסד יכנס אוטומטית לכרטסת המוזנת.

כרטיסים - בכפתור זה ניתן למכור/לשריין כרטיסים למסבסד.

מנוי - בכפתור זה ניתן למכור/ לשריין מנוי למסבסד.

שובר - בכפתור זה ניתן למכור שובר למסבסד.

לשוניות שיופיעו במידה ומודולים אלו זמינים אצלכם במערכת :

מוצר - בכפתור זה ניתן למכור/לשריין מוצר למסבסד.

שירות - בכפתור זה ניתן למכור/לשריין שירות למסבסד.

ביקור -  בכפתור זה ניתן למכור/טיוטה/לשריין למסבסד.

שיבוץ - בכפתור זה ניתן למכור/טיוטה/לשריין למסבסד.

הוסף -  תחת ׳הוסף׳ יש כמה אפשרויות:

לקוח מקושר - בכפתור זה ניתן לקשר בין מסבסדים (הסבר מפורט בהמשך).

פנייה - פתיחת התכתבות פנימית בין משתמשי המערכת על מסבסד מסויים / הקמת פניה ושיוך הפנייה על נציג מטפל מסויים.

הערה - הערה על כרטיס המסבסד למידע פנימי בלבד- ההערות יופיעו בלשונית ״הערות״

אם נבחר הערה דביקה היא תופיע בכרטיס הלקוח.

בקשה ליצירת קשר - הערה פנימית למשתמשי המערכת שיש ליצור קשר עם המסבסד בנושא המבוקש.

חשבון -  דרישת תשלום ללקוח, כשנלחץ על הוסף חשבון תפתח לנו חלונית ובה נבחר על אילו פריטים נרצה לשייך לחשבון, לאחר הבחירה נלחץ על ׳׳שלח׳׳

פרטי חשבון -  יוצג מסך העריכה של החשבון לפני סגירתו.

ניתן להוסיף מלל על החשבון, ולבחור האם החשבון יהיה מפורט (תוכן החשבון יהיה מפורט) / מסוכם.

סיכום כרטיסים - נראה פירוט של כל סוגי הכרטיסים, עלויות, שורה וכיסא וכו׳..

הזמנות - יוצג פירוט של כל ההזמנות הנמצאות תחת החשבון. 

היסטוריית תשלומים - תשלומים שבוצעו על החשבון.

הדפסת טויטת חשבון - הדפסת חשבון טיוטה לצורך בדיקה איך המסבסד מקבל את החשבון.

הוסף פריטים - באפשרות זו נוכל להוסיף פריטים נוספים על החשבון.

מחק חשבון - מחיקת החשבון - יהיה אפשרי רק אם החשבון שאנחנו מוחקים הוא החשבון האחרון שיצא במערכת (אם לא פעולה זו לא אפשרי מאחר והיא לא חוקית!)

סיום הפקת חשבון - בסיום עריכת החשבון יש ללחוץ על כפתור זה, יש לשים לב כי לאחר סיום ההפקה לא יהיה ניתן לערוך כל שינוי בחשבון.

זיכוי - במידה והמסבסד בזכות כספית במערכת, ניתן ללחוץ על כפתור זה על מנת להוציא לו מסמך זיכוי.

קבלה - הפקת קבלה למסבסד על תשלום שנבחר.

קיימים ארגונים אשר מוגדר להם במערכת שקבלות מופקות אוטומטית ובמקרה כזה לא יהיה צורך בהפקה ידנית.

תעודת משלוח - בהתנהלות ישנה יחסית בעולם התרבות על מנת להביא לסוכן כרטיסים משוריינים - היו צריכים להביא לו כרטיסים פיזית וההיכל היה מוציא להם תעודת משלוח בה הסוכן חתם שהוא קיבל כמות מסויימת של כרטיסים.

תעודת החזר - במידה והסוכן מכר חלק מהכמות שקיבל ורוצה להחזיר לאולם את הכרטיסים שלא מכר - מוציאים תעודת החזר עליה היה חותם האולם על כמה כרטיסים הם קיבלו חזרה.

הסר לקוח - הסרת המסבסד מרשימת הסוכנים - תמיד יהיה ניתן לשחזר את המסבסד/למצוא אותו בדו״ח דרך לשונית ״פעיל״

להלן פירוט של כל אחד מהלשוניות הבאות, 

פרטים - הלשונית בה נראה את כרטיס המסבסד יחד עם פרטיו האישיים והזמנותיו.

תשלומים - במסך זה נראה את כל התשלומים שהועברו מהמסבסד, עם פירוט על אילו מופעים, באיזה אמצעי תשלום איזה תאריך התבצעה הרכישה, חיוב או זיכוי, מי המשתמש (נציג) שביצע את התשלום.

הערות - בלשונית הערות ניתן להוסיף הערת מסבסד הערה זו פנימית בלבד ולא צפויה למסבסד.

יש להוסיף הערה באמצעות לחיצה על הכפתור הצהוב - 

בצילום הבא במלבן הלבן יש לכתוב את תוכן ההערה, בשדה ׳דביק׳ יש לבחור האם ההערה תהיה דבוקה בכרטיס הלקוח למעלה או שלא, ותהיה מוצגת רק ברשימת הערות.

קבוצות - בעמוד זה אפשר לראות האם המסבסד מקושר לקבוצת לקוחות, וניתן להיעזר בסננים כדי לחפש קבוצה מסויימת.

לקוחות מקושרים - ניתן לקשר בין מסבסדים לצורך תפעול המשתמש, הפעולה הינה פנימית ולא צפויה למסבסד. 

שיעור סובסידיה - שיעור סובסידיה הינו הגדרה בה ניתן להגדיר מראש כמות סובסידיה קבועה על פריט מסויים.

על מנת להגדיר שיעור סובסידיה יש ללחוץ על הכפתור הצהוב מימין ׳הוסף שיעור׳.

במסך שיפתח נגדיר את שיעורי הסובסידיה:

נוכל להגדיר לפי קבוצת לקוחות, סוג כרטיס מסויים, פריט ספציפי (מופע/עונת מנוי), ולבסוף נזין את שיעור הסובסידיה בש״ח או באחוזים.

כדי שהסובסידיה שהגדרנו תופיע כברירת מחדל ברכישת סוג כרטיס מסויים.

יש להיכנס לפריט אותו הזנתי בשיעור סובסידיה, ולפתוח את הגדרות הכרטיס במחירון.

על סוג הכרטיס יהיה את הסימון הבא, 

נלחץ על אחד מהאייקונים, הגדרות הכרטיס יפתחו ובשדה ׳מסבסד ברירת מחדל׳ נזין את המסבסד הרלוונטי.

 מסמכים שיש למסבסד, כגון קבלות, חשבונות, מסמכי זיכוי...מסמכים - 

 צפייה בפניות שיש על המסבסד.פניות -

 פירוט כל המסרונים שנשלחו למסבסד.מסרונים -

 פירוט כל הדיוורים שנשלחו למסבסד.דוא״ל -

היסטוריה - בהיסטורייה ניתן לצפות בכל הפעולות שבוצעו מרגע הקמת כרטיס המסבסד לפי תאריכים

שעה, והמשתמש שביצע את הפעולות.   

כגון: הזמנות שנעשו, חיובים/זיכויים, הפקת מסמכים וכו׳.. 

בלשונית ׳פרטים׳ קיים מצד שמאל ׳תמצית פעילות׳.

בחלונית זו נמצא מידע בקצרה על המסבסד.

לדוגמא: פרטים על יוצר כרטיס המסבסד בתאריך ובשעה המדויקים, המשתמש האחרון שערך את הכרטיס מסבסד, כמות כרטיסים פעילים וכו׳..

מתחת לחלון זה יש מידע על לקוחות מקושרים במידה והמסבסד מקושר, ואופציה להוספת קשר חדש.

נגלול מעט למטה ללשוניות הבאות,

הזמנות - פירוט ההזמנות הנמצאות על המסבסד, ניתן להיעזר בסננים על מנת למצוא הזמנה מסויימת, להגדיר טווח מסויים של תאריכים כדי למצוא הזמנות ספציפיות, לאתר הזמנות מבוטלות וכו׳..

מנויים - פירוט המנויים הנמצאים על המסבסד, ניתן להיעזר בסננים על מנת לאתר מנוי מסויים.

שוברים - פירוט השוברים הנמצאים על המסבסד, ומצד שמאל בכפתור הצהוב ׳שובר׳ ניתן למכור שובר חדש ללקוח.

כרטיסים - פירוט הכרטיסים שיש למסבסד, שימו לב כי קיים הבדל בין כרטיסים להזמנות.

תחת לשונית הזמנות רואים את ההזמנה מסוכמת עם סך הכרטיסים ושם האירוע, ותחת כרטיסים מקבלים פירוט מלא על הכרטיס כמו שורה וכיסא, אולם, סוג כרטיס וכו׳...

לשוניות שיופיעו במידה ומודולים אלו זמינים אצלכם במערכת :

שירותים - פירוט השירותים שיש על המסבסד, וניתן להיעזר בסננים לאתר פרטים מסויימים.

מוצרים - פירוט המוצרים שיש על המסבסד, ומצד שמאל בכפתור הצהוב ׳הוסף מוצר׳ ניתן למכור מוצר חדש ללקוח.

הזמנת ביקור - פירוט הזמנות הביקור שיש על המסבסד,  ומצד שמאל בכפתור הצהוב ׳הזמנת ביקור׳ ניתן להקים הזמנת ביקור חדשה למסבסד.

שיבוצי חלונות זמן - צפייה בהזמנות השיבוץ שיש על המסבסד, ומצד שמאל בכפתור הצהוב ׳+חלון זמן׳ ניתן להקים הזמנת שיבוץ חדשה.

דו״חות חייבים/ זכאים:

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על דו״חות חייבים/זכאים.

דוח המציג מסבסדים הנמצאים בחוב / זכות במערכת , דוח זה מכיל המון סננים בהם אפשר להיעזר ולהוציא דוח מדוייק לפי סוג הלקוח (לקוח/סוכן/מסבסד), דוח על פריטים מסויימים וכו׳...

חוב יופיע בצבע אדום. זכות תופיע בצבע צהוב.

חשבונות פתוחים:

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על חשבונות פתוחים.

דוח המציג את כל החשבונות הפתוחים במערכת. כלומר כל החשבונות שעדיין לא הוסדרו - נמצאים במאזן של חוב או זכות.

בין היתר זהו דוח מסמכים אשר ניתן להפיק ממנו מידע על מצבים של מסמכים כמו איתור מסמך ספציפי (חשבון/קבלה/מסמך זיכוי..), רשימה של כלל החשבונות ששולמו וכו׳..

מכירות מסובסדות:

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על מכירות מסובסדות.

דוח המציג מכירות של כל הפריטים המסובסדים במערכת בטווח התאריכים שיוגדר.

מנויים מסובסדים:  

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על מנויים מסובסדים.

דוח המציג מכירות של כל המנויים המסובסדים במערכת בטווח התאריכים שיוגדר.

מנויים עם סובסידיה מאושרת:

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט מהימני במודול מסבסדים על מנויים עם סוב׳ מאושרת.

דוח שמציג מכירות של כל המנויים המסובסדים במערכת שיש להם סובסידיה מאושרת.

מנויים עם סובסידיה על תנאי: 

ֿ

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על מנויים עם סוב׳ על תנאי.

דוח המציג מכירות של כל המנויים המסובסדים במערכת שיש להם סובסידיה על תנאי.

מנויים ממתינים: 

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על מנויים ממתינים.

דוח המציג מכירות של כל המנויים הממתינים לחידוש שיש להם סובסידיה.

מנויים ללא התחשבנות: 

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על מנויים ללא התחשבנות.

דוח המציג מכירות של כל המנויים המסובסדים במערכת שהמאזן מסבסד במנויים כבוי.

מכירות ללא התחשבנות: 

על מנת להגיע לדוח זה יש ללחוץ בתפריט הימני במודול מסבסדים על מכירות ללא התחשבנות.

דוח שמציג מכירות של כל הפריטים המסובסדים במערכת שהמאזן מסבסד בהם כבוי.